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复盘者联盟:传统基建和新基建共同发力A股迎来

更新时间:2020-04-26 09:47点击次数:字号:T|T

  新旧基建股成为今日市场走强的核心,一方面,以水泥、建筑、高铁等为代表的传统基建股大规模涨停,沪指因此拉出大阳线G为代表的“新基建”也全面爆发,云计算、工业互联网等各大热门题材轮番表演,两市逾200只个股涨停,市场氛围有所好转。

  截至收盘,沪指、深成指、创业板指涨幅都超过3%,两市成交额连续第突破万亿元,达到1.03万亿元,行业板块全线上扬,北向资金尾盘也加速流入。

  不过,临近尾盘,也有一条利空消息引发了部分科技股的小幅跳水:监管层对部分公募基金下发窗口指导,要求对新能源、科技创新、半导体、云计算等等泛科技之类的权益基金产品,均暂缓申报受理。

  源达认为,无论影响情绪的外围局势还是周末公布的经济数据可以说都不太支持这里再度出现逼空式上涨的行情了,暂且把市场看成是超跌反弹,以震荡市的策略去对待,控制好仓位!

  2、市场人气股:今日市场人气股分布在各个板块,其中,国农科技000004股吧),11天9板。

  3、揭秘涨停板:今日有206只个股涨停,其中,大基建、5G、云计算+工业互联网、房地产板块比较火爆,下面请看涨停原因揭秘。

  涨停揭秘:在新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力下,近期各地密集推出万亿投资计划。据不完全统计,包括江苏、、云南、福建、河南等10个省市推出2020年重点工程项目清单,以交通基建和制造业为主。10个省市公布的重点项目投资计划总投资约为25.5万亿元,2020年度计划完成投资约4.34万亿元。

  点评:太平洋证券认为,一方面行业估值已偏低,重点基建龙头严重低估,稳增预期下,可持续关注回升态势,另一方面,高成长性子行业如抗震板块有望于今明两年迎来爆发增长。

  天风证券则看好5G带来的新基建投资者机会。随着国内疫情逐步缓解,认为为了对冲国内经济压力,以5G为代表的新基建有望在Q2开始发力。政策+投资+创新共振,5G有望加速落地,基础设施和应用均将受益,近期5G应用几大赛道已经开始迎来政策支持。

  涨停揭秘:此前,工业和信息化部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议强调,在做好疫情防控工作的同时,扎实做好5G发展和复工复产工作,努力完成全年发展目标任务。会议明确要加快5G商用步伐,提出从加强统筹协调、加快建设进度、推动融合发展和丰富应用场景四方面推动信息通信业高质量发展。

  点评:东莞证券表示,随着疫情逐渐缓和和企业复工复产情况改善,5G网络建设近期有望回归到正常步伐。此外,受下游应用的影响,网络基础资源将受到关注。

  中银国际证券指出,5G芯片的技术升级将推动5G终端的成熟和普及,考虑5G由于频段较高并且需要兼容2G、3G、4G,带来天线、射频前端等技术的升级,以及电磁屏蔽和散热需求的增加,同时5G换机有望拉动手机整体销量的增长。

  点评:海通证券600837股吧)认为长期来看,核心区域IDC资源是稀缺的。服务器是算力的主要承载者,我们认为,受到云计算和5G的推动,服务器未来景气度将持续提升。目前蓝光存储在快速成熟,以蓝光为核心的光磁电混合存储架构,满足大数据时代冷热分层存储需求,充分支持云计算产生的大量的数据存储。3月关注:浪潮信息000977股吧),宝信软件600845股吧),服300454股吧),安恒信息,石基信息002153股吧),易华录300212股吧),广联达002410股吧),创业慧康300451股吧)。

  国金证券600109股吧)认为,工业互联网是 5G 的典型应用,随着 5G 落地及政策不断,加大对工业互联网板块的关注,重点关注:用友网络600588股吧)、东方国信300166股吧)。其他关注包括宝信软件、汉得信息300170股吧)、科远智慧002380股吧)等。

  涨停揭秘:央行召开2020年金融市场工作电视电线年金融市场业务条线个重点工作,其中第二点提出:保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性,继续“因城施策”落实好房地产长效管理机制,促进市场平稳运行。同时,多数房企通过自建与借助第三方平台等方式实现营销活动的线下转线上。主流房企的线上营销方式主要有自建网站网页、小程序、APP等多种方式。

  点评:华创证券指出,近期地方密集出台房地产支持政策,一方面是希望稳房地产以此稳开工、从而稳经济,另一方面则希望稳房地产以此稳土地市场、从而稳财政,在这双重下,预计在房住不炒的大原则下,后续地方的一城一策力度或将进一步加大,并且供给端的政策较需求端政策会更大力度、更早时间地获得推进。

  6、解禁股一览:解禁股方面,未来五个交易日有10股解禁比例超5%。海量数据603138股吧)禁比例达44.04%,解禁金额为22.06亿。

  中信建投表示,海外市场大幅波动冲击了A股,但并改变中国市场运行的方向。随着复工持续推进,逆周期政策的持续加强,货币政策宽松,宏观政策有利于市场恢复。现阶段需要密切关注海外疫情的发展产生的冲击。对行业配置主线进行调整:第一,复工推进和逆周期调节中,内存、造纸、水泥、化工等行业提价,估值水平合理,我们优先关注。第二,疫情期间需求被压缩的地产、汽车、家电等耐用消费行业将重新反弹,需要加配。第三,产业景气上行、流动性政策支撑的科技板块,在市场回调至合理区间后,可以再次加仓,这也是全年资本市场的主线。

  海通证券表示,操作上,不必过于悲观,本周有较大概率周中出现技术性反弹,3月份上证系指数与深圳系指数的剪刀差将,低估值行业补涨预期较强,关注的方向包括:受益疫情后经济修复预期的金融、地产、基建产业链以及传媒、养殖、旅游酒店、交通运输等行业,国内具备优势产业链的轻工、化工、家电等,同时可在调整中低吸通讯设备、消费电子、新能源领域的龙头股。

  天风证券研报认为,3月关注线索:一季报业绩线索,重点看好游戏等在线板块。新基建线G及信息化应用。逆周期发力线索,重点看好地产、水泥。

(编辑:fun88乐天堂网)

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